1、与最终用户,通常决策管理者和执行者,确定您需要创建报告。 这些报道和讨论具体信息需要频率和时间需要自动生成的报告。

2、调查你的内部报告软件的特点。 并不是所有报告软件产品有能力生成自动化的报告。 对一些人来说,这个功能可能不是活跃在您的副本,这取决于产品的版本和许可

3、确保自动报告功能是可用的和活跃。 根据软件,您可能需要在服务器上启动一个服务功能活跃。 检查报告软件的用户指南,了解如何去做。 自动报告特性也可能需要运行一个单独的工具,生成报告。 这样的外部工具运行的时候可以通过调度器必须控制事件。 阅读说明书适用于您的操作系统来找出如何设置调度工作。

4、创建报告,并与所有的用户确认的布局和信息正是他们想要的。

备注：尽管自动化的报告是一个伟大的方式来生成报告,滥用此功能将不必要的服务器和网络的压力。 确保报告真的需要自动化和名单上的分布,每个人都需要接收报告。

5、创建一个分配表为每一个报告和报告软件的使用内置的特性定义分配表。 这是一个电子邮件地址列表,该报告将发送每次生成的。

6、确保外部调度程序设置,如果一个是必需的。

7、进行试验,通过指定一个报告生成时间几小时后你最初设置软件。 这样,您就可以确保报告被正确创建和分发给每个人。

8、检查正确使用最新的数据和生成报告,这份报告是目标受众所得到的所有预定时间后测试运行。 一旦确认,删除的测试调度自动化系统,让它上线。

9、检查你的系统日志每隔几天来识别任何错误,否则可能会被忽视。